Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, Rosana Lamosa
Preludio
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, John Neschling, São Paulo Symphony Choir
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Phillip Joll
Io t'ho seguita! (Quirino)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, John Neschling, São Paulo Symphony Choir
Sciagurato! (Carlito)
John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa
Perche sei qui? (Carlito)
Phillip Joll, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling
L'uccel di paradiso (Carlito)
Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa
Vendetta! (Jupyra)
São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, John Neschling, Phillip Joll
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
Phillip Joll, Rosana Lamosa, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
Rosana Lamosa, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara
Tua nemica son io! (Jupyra)
John Neschling, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara
Vendicata tu sei! (Quirino)
Phillip Joll, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara