Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Wolf Appel, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hartmut Bauer, Heribert Steinbach, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Jean Cox, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Hans Sotin, Jean Cox
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hans Sotin, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bernd Weikl
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Jean Cox, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Anna Reynolds
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Wolfgang Appel, Hannelore Bode, Heribert Steinbach, Norbert Balatsch, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)