O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
Nulla! Silenzio! (Michele)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona