Prelude
Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova