Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Marcella Pobbe
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Entr'acte"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus