Prelude
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc