Prelude
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Peter Maag, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus