"L'Onore! Ladril"
Fedora Barbieri, Scipio Colombo, Luigi Alva, Chorus of Milan, Roberto Benaglio, Tullio Serafin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Giuseppe Taddei, Orchestra of Milan, Mario Carlin
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Tullio Serafin, Renato Ercolani, Fedora Barbieri, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Chorus of Milan, Rosanna Carteri, Luigi Alva, Orchestra of Milan, Mario Carlin
"E' Sogno? O Realta..."
Tullio Serafin, Orchestra of Milan, Fedora Barbieri, Chorus of Milan, Anno Moffo, Franco Calabrese, Giuseppe Taddei, Mario Carlin, Luigi Alva, Roberto Benaglio, Rosanna Carteri, Renato Ercolani, Scipio Colombo
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Rosanna Carteri, Fedora Barbieri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Scipio Colombo, Renato Ercolani, Tullio Serafin, Luigi Alva, Giuseppe Taddei, Chorus of Milan, Roberto Benaglio, Mario Carlin, Orchestra of Milan
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Fedora Barbieri, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Scipio Colombo, Roberto Benaglio, Anno Moffo, Franco Calabrese, Tullio Serafin, Rosanna Carteri, Luigi Alva, Orchestra of Milan, Mario Carlin
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Fedora Barbieri, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Luigi Alva, Renato Ercolani, Scipio Colombo, Tullio Serafin, Chorus of Milan, Orchestra of Milan, Rosanna Carteri, Anno Moffo, Franco Calabrese, Mario Carlin
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Rosanna Carteri, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Fedora Barbieri, Luigi Alva, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Chorus of Milan, Tullio Serafin, Renato Ercolani, Mario Carlin, Orchestra of Milan