Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero