"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Deux heures devant moi!"
Wilfred Engelmann, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
René Maison, Lawrence Tibbett, Wilfred Engelmann, Irra Petina, Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Chorus, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Peuh! Cette bière est détestable!"
George Rasely, Wilfred Engelmann, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Irra Petina, René Maison, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
Irra Petina, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Irra Petina, Vina Bovy, René Maison, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Vina Bovy, Angelo Bada, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Angelo Bada, Irra Petina, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, Norman Cordon, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Norman Cordon, Vina Bovy, Angelo Bada, Irra Petina, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Angelo Bada, Norman Cordon, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Lawrence Tibbett, Angelo Bada, René Maison, Vina Bovy, Norman Cordon, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, René Maison, Angelo Bada, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, René Maison, Louis D'Aglo, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Anna Kaskas, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
René Maison, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
The Metropolitan Opera Chorus, Arnold Gabor, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, George Rasely, René Maison, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett