Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Julián Perera, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi
