Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, José Perera, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Julián Perera, Ana María Iriarte, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, José Perera, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Manuel Ausensi, José Perera, Julián Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
