Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, José Perera, Julián Perera, Pilar Lorengar, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, José Perera, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
José Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Gregorio Gil, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi
