No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Johannes Martin Kränzle