O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi