Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Marcella Pobbe
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova