Prelude
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe