"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, Arnlod Gabor, Wilfred Engelmann, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Arnlod Gabor, Lawrence Tibbett, Irra Petina, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Lawrence Tibbett, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, Wilfred Engelmann, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
Angelo Bada, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, René Maison, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Ils se sont éloignés enfin!"
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, René Maison, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Vina Bovy, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Irra Petina, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Lawrence Tibbett, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Irra Petina, Lawrence Tibbett, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Norman Cordon, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Angelo Bada, Irra Petina, Norman Cordon, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Norman Cordon, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Angelo Bada, Louis D'Aglo, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, René Maison, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Anna Kaskas, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Lawrence Tibbett, René Maison, Irra Petina, Louis D'Aglo, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Arnold Gabor, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Irra Petina, Vina Bovy, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett