Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Dolores Perez
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle
Intermedio
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba