Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Robert Manuel, Maria Laborit, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alain Pilard
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"