Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
André Mallabrera, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jacques Pruvost, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Christos Grigoriou, Chœurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
André Mallabrera, Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
André Mallabrera, Michel Dens, Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Yvon Leenart, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, Michel Roux
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Christos Grigoriou, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Jacques Pruvost, Michel Dens, Michel Roux, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jacques Pruvost, Michel Roux, Yvon Leenart, André Mallabrera, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Dens, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Michel Roux, Jacques Pruvost
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Roux, Jacques Pruvost, Michel Dens
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Michel Roux, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jacques Pruvost, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Michel Dens, Michèle Dax