Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Jean-Pierre Marty, André Batisse, Orchestre Lamoureux
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Eliane Lublin, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, André Batisse, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, André Batisse
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Claude Cales, André Batisse
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Jacques Pruvost, André Batisse, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, André Batisse, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Jacques Pruvost, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, André Batisse, Mady Mesplé, Raymond Amade, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît