No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Netherlands Female Youth Choir, Gürzenich-Orchester Köln