No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Thomas E. Bauer, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Kartäuserkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz