Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Jean Cox
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Wolf Appel, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Hans Sotin
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Hans Sotin, Hannelore Bode
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Hannelore Bode
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Klaus Hirte, Jean Cox, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Anna Reynolds
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Jean Cox, Norbert Balatsch, Nikolaus Hillebrand, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Hans Sotin, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)