Prelude
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Peter Maag