Prelude
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi