Prelude
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe
"All'udir del Sistro Il Suon"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Peter Maag