Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero