Владимир Терлецкий
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Борис Карамышев、 Muslim Magomayev、 Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Muslim Magomayev、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Государственный симфонический оркестр кинематографии
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Muslim Magomayev、 Государственный симфонический оркестр кинематографии、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev、 Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Я верен тебе
Я верен тебе
Muslim Magomayev、 Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР、 окальный квартет Улыбка、 Вокальный квартет "Аккорд"
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Muslim Magomayev、 Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР、 Владимир Терлецкий
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Muslim Magomayev、 Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2