Владимир Терлецкий
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Борис Карамышев、 Muslim Magomayev、 Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Государственный симфонический оркестр кинематографии、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Muslim Magomayev
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Muslim Magomayev、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Государственный симфонический оркестр кинематографии
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Muslim Magomayev、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
окальный квартет Улыбка、 Вокальный квартет "Аккорд"、 Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР、 Muslim Magomayev
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Владимир Терлецкий、 Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР、 Muslim Magomayev
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР、 Muslim Magomayev
Итальянское танго №2