Introduction - The Blue Sea
Mikhail Novozhenin、 Galina Nechaeva、 Nikander Khanaev、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Ivan Burlak、 Beniamin Shevtsov、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Bronislava Zlatogorova、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Vasili Nebolsin、 Anatoly Yakhontov、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Ivan Petrov、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Mark Reizen
Sobralisya my, gosti torgovye (Chorus)
Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Beniamin Shevtsov、 Valentina Shevtchenko、 Elena Gribova、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Valeria Barsova、 Alexander Peregudov、 Bronislava Zlatogorova、 Pavel Tchekin、 Vasili Nebolsin、 Nikander Khanaev、 Mikhail Novozhenin、 Ivan Petrov、 Ivan Burlak、 Galina Nechaeva、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Mark Reizen、 Anatoly Yakhontov
Strunku k strunachke ty nat'agivaj - Prasvet'a svetel mas'ats na nebe (Nezhata)
Bronislava Zlatogorova、 Anatoly Yakhontov、 Nikander Khanaev、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Elena Gribova、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Vasili Nebolsin、 Alexander Peregudov、 Valeria Barsova、 Pavel Tchekin、 Galina Nechaeva、 Mikhail Novozhenin、 Mark Reizen、 Ivan Petrov、 Ivan Burlak、 Beniamin Shevtsov
Budit krasen den'v palavinu dn'a (Sadko, Chorus)
Bronislava Zlatogorova、 Alexander Peregudov、 Valentina Shevtchenko、 Pavel Tchekin、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Vasili Nebolsin、 Nikander Khanaev、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Ivan Burlak、 Ivan Petrov、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Beniamin Shevtsov、 Mark Reizen、 Galina Nechaeva、 Anatoly Yakhontov、 Mikhail Novozhenin
Kaby byla un min'a zalata kazna (Sadko)
Vasili Nebolsin、 Nikander Khanaev、 Ivan Burlak、 Mikhail Novozhenin、 Bronislava Zlatogorova、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Ivan Petrov、 Beniamin Shevtsov、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Anatoly Yakhontov、 Galina Nechaeva、 Mark Reizen
Goj, ty, Sat-Satko, dobryj moladets (Elders, Sadko, Chorus)
Nikander Khanaev、 Vasili Nebolsin、 Galina Nechaeva、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Ivan Petrov、 Mark Reizen、 Bronislava Zlatogorova、 Mikhail Novozhenin、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Valentina Shevtchenko、 Beniamin Shevtsov、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Ivan Burlak、 Anatoly Yakhontov
V Novegorade velikam (Duda, Sopel)
Mikhail Novozhenin、 Nikander Khanaev、 Ivan Petrov、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Valentina Shevtchenko、 Galina Nechaeva、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Beniamin Shevtsov、 Anatoly Yakhontov、 Bronislava Zlatogorova、 Ivan Burlak、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Vasili Nebolsin、 Mark Reizen
Oj ty, t'omnaja dubravushka! (Sadko)
Bronislava Zlatogorova、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Beniamin Shevtsov、 Mikhail Novozhenin、 Galina Nechaeva、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Ivan Burlak、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Vasili Nebolsin、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Anatoly Yakhontov、 Nikander Khanaev、 Ivan Petrov、 Mark Reizen
A-a-a - Vyhadite, vy, Is sin'a ozera (Chorus)
Ivan Skobtsov、 Vasili Nebolsin、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Feodor Godovkin、 Nikander Khanaev、 Beniamin Shevtsov、 Galina Nechaeva、 Valeria Barsova、 Ivan Burlak、 Alexander Peregudov、 Bronislava Zlatogorova、 Pavel Tchekin、 Ivan Petrov、 Mikhail Novozhenin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Elena Gribova、 Anatoly Yakhontov、 Mark Reizen
Zaigrjte, mai gusel'ki (Sadko)
Chorus of the Bolshoi Theatre、 Beniamin Shevtsov、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Galina Nechaeva、 Mark Reizen、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Ivan Petrov、 Nikander Khanaev、 Bronislava Zlatogorova、 Vasili Nebolsin、 Ivan Burlak、 Mikhail Novozhenin、 Anatoly Yakhontov
Svet'at rasoju medv'anaju kosy tvai (Sadko, Volkhova)
Chorus of the Bolshoi Theatre、 Beniamin Shevtsov、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Galina Nechaeva、 Mark Reizen、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Ivan Petrov、 Nikander Khanaev、 Bronislava Zlatogorova、 Vasili Nebolsin、 Ivan Burlak、 Mikhail Novozhenin、 Anatoly Yakhontov
Mes'ats zalatyje roshki (King of the Sea)
Vasili Nebolsin、 Nikander Khanaev、 Ivan Burlak、 Mikhail Novozhenin、 Bronislava Zlatogorova、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Ivan Petrov、 Beniamin Shevtsov、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Anatoly Yakhontov、 Galina Nechaeva、 Mark Reizen
Fs'u noch zhdala jevo ja panaprasnu (Lubava)
Galina Nechaeva、 Ivan Skobtsov、 Vasili Nebolsin、 Alexander Peregudov、 Feodor Godovkin、 Valentina Shevtchenko、 Pavel Tchekin、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Beniamin Shevtsov、 Mikhail Novozhenin、 Bronislava Zlatogorova、 Nikander Khanaev、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Anatoly Yakhontov、 Ivan Petrov、 Ivan Burlak、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Mark Reizen
Ali v'jaf' sa mnoj diva sadejalas? (Lubava, Sadko)
Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Galina Nechaeva、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Anatoly Yakhontov、 Bronislava Zlatogorova、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Vasili Nebolsin、 Beniamin Shevtsov、 Nikander Khanaev、 Ivan Burlak、 Ivan Petrov、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Mark Reizen、 Mikhail Novozhenin
Pasmatrite ka, l'udi vol'nyje (Chorus)
Nikander Khanaev、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Vasili Nebolsin、 Ivan Petrov、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Ivan Burlak、 Mikhail Novozhenin、 Galina Nechaeva、 Bronislava Zlatogorova、 Beniamin Shevtsov、 Anatoly Yakhontov、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Mark Reizen
Paklon vam, gosti imenityje! (Sadko, Elders, Volkhova, Chorus)
Ivan Petrov、 Ivan Burlak、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Beniamin Shevtsov、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Mikhail Novozhenin、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Bronislava Zlatogorova、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Galina Nechaeva、 Anatoly Yakhontov、 Vasili Nebolsin、 Mark Reizen、 Nikander Khanaev
Kak na ozere na Il'mene (Varangian Guest)
Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Beniamin Shevtsov、 Anatoly Yakhontov、 Mikhail Novozhenin、 Vasili Nebolsin、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Bronislava Zlatogorova、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Ivan Petrov、 Galina Nechaeva、 Nikander Khanaev、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Mark Reizen、 Ivan Burlak
A skaly groznyje drab'atsa s r'ovem volny (Indian Guest)
Alexander Peregudov、 Ivan Burlak、 Pavel Tchekin、 Nikander Khanaev、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Valentina Shevtchenko、 Ivan Skobtsov、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Feodor Godovkin、 Galina Nechaeva、 Ivan Petrov、 Beniamin Shevtsov、 Vasili Nebolsin、 Mark Reizen、 Mikhail Novozhenin、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Bronislava Zlatogorova、 Anatoly Yakhontov
Ni sh'est' almazaf f kamnnyh pisherah (Venetian Guest)
Galina Nechaeva、 Nikander Khanaev、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Bronislava Zlatogorova、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Mikhail Novozhenin、 Ivan Burlak、 Valentina Shevtchenko、 Beniamin Shevtsov、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Ivan Petrov、 Vasili Nebolsin、 Anatoly Yakhontov、 Mark Reizen
A i v Vedenets slavnyj put'ty derzhy
Ivan Petrov、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Beniamin Shevtsov、 Mikhail Novozhenin、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Galina Nechaeva、 Nikander Khanaev、 Bronislava Zlatogorova、 Anatoly Yakhontov、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Ivan Burlak、 Vasili Nebolsin、 Mark Reizen
Vysata li, vysata li padnebesnaja (Sadko)
Ivan Petrov、 Mikhail Novozhenin、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Vasili Nebolsin、 Ivan Burlak、 Mark Reizen、 Bronislava Zlatogorova、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Anatoly Yakhontov、 Nikander Khanaev、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Beniamin Shevtsov、 Galina Nechaeva、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra
Ush kak po mor'u, mor'u sinemu (Sadko, Sailors)
Ivan Burlak、 Bronislava Zlatogorova、 Ivan Petrov、 Beniamin Shevtsov、 Galina Nechaeva、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Nikander Khanaev、 Mikhail Novozhenin、 Anatoly Yakhontov、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Vasili Nebolsin、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Mark Reizen
Ty prasti, druzhynushka padnachal'naja (Sadko)
Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Ivan Petrov、 Valeria Barsova、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Anatoly Yakhontov、 Mikhail Novozhenin、 Nikander Khanaev、 Ivan Burlak、 Bronislava Zlatogorova、 Elena Gribova、 Beniamin Shevtsov、 Vasili Nebolsin、 Mark Reizen、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Galina Nechaeva
Nikak pajut?
Vasili Nebolsin、 Nikander Khanaev、 Mikhail Novozhenin、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Bronislava Zlatogorova、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Ivan Burlak、 Galina Nechaeva、 Beniamin Shevtsov、 Ivan Petrov、 Anatoly Yakhontov、 Mark Reizen
Glup' glubokaja, Akian more (Volkhova, Sadko, King of the Sea, Chorus)
Nikander Khanaev、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Mikhail Novozhenin、 Ivan Petrov、 Beniamin Shevtsov、 Mark Reizen、 Bronislava Zlatogorova、 Ivan Burlak、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Galina Nechaeva、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Vasili Nebolsin、 Anatoly Yakhontov
Sineje more grozna, shiroka (Sadko, King of the Sea)
Vasili Nebolsin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Ivan Petrov、 Ivan Burlak、 Mikhail Novozhenin、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Nikander Khanaev、 Mark Reizen、 Galina Nechaeva、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Bronislava Zlatogorova、 Beniamin Shevtsov、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Anatoly Yakhontov
Nu, garast, Satko, ty pet'igrat? (King of the Sea, Volkhova)
Anatoly Yakhontov、 Mark Reizen、 Ivan Skobtsov、 Vasili Nebolsin、 Alexander Peregudov、 Bronislava Zlatogorova、 Feodor Godovkin、 Pavel Tchekin、 Ivan Petrov、 Mikhail Novozhenin、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Galina Nechaeva、 Nikander Khanaev、 Beniamin Shevtsov、 Ivan Burlak、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra
Procession of Sea Miracles
Chorus of the Bolshoi Theatre、 Nikander Khanaev、 Bronislava Zlatogorova、 Valeria Barsova、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Beniamin Shevtsov、 Vasili Nebolsin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Anatoly Yakhontov、 Galina Nechaeva、 Ivan Petrov、 Elena Gribova、 Mikhail Novozhenin、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Ivan Burlak、 Mark Reizen
"Poigray vo gusli zvonkiye"
Mikhail Novozhenin、 Vasili Nebolsin、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Galina Nechaeva、 Ivan Burlak、 Ivan Petrov、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Nikander Khanaev、 Beniamin Shevtsov、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Mark Reizen、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Anatoly Yakhontov、 Bronislava Zlatogorova
Dance of Rivers and Streams
Alexander Peregudov、 Ivan Burlak、 Pavel Tchekin、 Nikander Khanaev、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Valentina Shevtchenko、 Ivan Skobtsov、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Feodor Godovkin、 Galina Nechaeva、 Ivan Petrov、 Beniamin Shevtsov、 Vasili Nebolsin、 Mark Reizen、 Mikhail Novozhenin、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Bronislava Zlatogorova、 Anatoly Yakhontov
Dance of Gold and Silver Fish
Chorus of the Bolshoi Theatre、 Ivan Skobtsov、 Valentina Shevtchenko、 Feodor Godovkin、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Nikander Khanaev、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Bronislava Zlatogorova、 Ivan Petrov、 Ivan Burlak、 Valeria Barsova、 Vasili Nebolsin、 Mark Reizen、 Elena Gribova、 Mikhail Novozhenin、 Beniamin Shevtsov、 Anatoly Yakhontov、 Galina Nechaeva
Total Dance and Finale
Nikander Khanaev、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Ivan Petrov、 Mark Reizen、 Ivan Burlak、 Vasili Nebolsin、 Beniamin Shevtsov、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Mikhail Novozhenin、 Bronislava Zlatogorova、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Galina Nechaeva、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Anatoly Yakhontov
Apparition
Mikhail Novozhenin、 Nikander Khanaev、 Ivan Petrov、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Valentina Shevtchenko、 Galina Nechaeva、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Beniamin Shevtsov、 Anatoly Yakhontov、 Bronislava Zlatogorova、 Ivan Burlak、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Vasili Nebolsin、 Mark Reizen
Introduction - Moladets moj
Vasili Nebolsin、 Ivan Burlak、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Beniamin Shevtsov、 Mikhail Novozhenin、 Bronislava Zlatogorova、 Ivan Petrov、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Nikander Khanaev、 Mark Reizen、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Anatoly Yakhontov、 Galina Nechaeva
F staranah gul'al ja dal'nih (Volkhova)
Ivan Petrov、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Beniamin Shevtsov、 Anatoly Yakhontov、 Bronislava Zlatogorova、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Vasili Nebolsin、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Galina Nechaeva、 Nikander Khanaev、 Ivan Burlak、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Mikhail Novozhenin、 Mark Reizen
Slava starchish'u (Lubava, Sadko)
Mikhail Novozhenin、 Ivan Burlak、 Mark Reizen、 Ivan Petrov、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Anatoly Yakhontov、 Bronislava Zlatogorova、 Nikander Khanaev、 Valentina Shevtchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Galina Nechaeva、 Beniamin Shevtsov、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Vasili Nebolsin
Finale
Ivan Burlak、 Chorus of the Bolshoi Theatre、 Valentina Shevtchenko、 Vasili Nebolsin、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Nikander Khanaev、 Alexander Peregudov、 Pavel Tchekin、 Bronislava Zlatogorova、 Elena Gribova、 Valeria Barsova、 Anatoly Yakhontov、 Ivan Skobtsov、 Feodor Godovkin、 Beniamin Shevtsov、 Ivan Petrov、 Galina Nechaeva、 Mark Reizen、 Mikhail Novozhenin