Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux、 Jules Gressier、 René Lenoty、 Liliane Berton
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier、 René Lenoty、 Orchestre Lamoureux、 Liliane Berton、 Michel Dens
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty、 Orchestre Lamoureux、 Liliane Berton、 Jules Gressier
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul、 Jules Gressier、 René Lenoty、 Martha Angelici、 Liliane Berton、 Orchestre Lamoureux
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Martha Angelici、 René Lenoty、 Liliane Berton、 Gilbert Moryn、 Michel Dens、 Choeurs Raymond Saint-Paul、 Orchestre Lamoureux、 Jules Gressier
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Martha Angelici、 Orchestre Lamoureux、 Jules Gressier、 Michel Dens
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Jules Gressier、 Liliane Berton、 Orchestre Lamoureux、 Choeurs Raymond Saint-Paul、 René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
René Lenoty、 Orchestre Lamoureux、 Liliane Berton、 Martha Angelici、 Jules Gressier、 Gilbert Moryn、 Choeurs Raymond Saint-Paul
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Jules Gressier、 Michel Dens、 Orchestre Lamoureux、 Martha Angelici、 Liliane Berton、 René Lenoty
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Liliane Berton、 Jules Gressier、 Orchestre Lamoureux、 René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Michel Dens、 Orchestre Lamoureux、 René Lenoty、 Jules Gressier、 Liliane Berton、 Choeurs Raymond Saint-Paul
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Michel Dens、 Martha Angelici、 Orchestre Lamoureux、 Choeurs Raymond Saint-Paul、 Jules Gressier