(A high, shrill train whistle)
Vern Sutton、 Barry Busse、 Michael Foreman、 Sarita Roche、 Yale Marshall、 Janis Hardy、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Paul Freed、 Minnesota Opera
"Ahh! How clever!"
Yale Marshall、 Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Sarita Roche、 Barry Busse、 Janis Hardy、 Barbara Brandt、 Michael Foreman、 Minnesota Opera
"I'd like to sail that boat myself."
Yale Marshall、 Minnesota Opera、 Vern Sutton、 Barbara Brandt、 Michael Foreman、 Barry Busse、 Sarita Roche、 Janis Hardy、 Philip Brunelle
"Oo! Conjovra las malika..."
Minnesota Opera、 Sarita Roche、 Yale Marshall、 Barry Busse、 Michael Foreman、 Vern Sutton、 Barbara Brandt、 Philip Brunelle、 Janis Hardy
Fascination Dance, "Is anybody here from the group?"
Minnesota Opera、 Janis Hardy、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Sarita Roche、 Vern Sutton、 Barry Busse、 Yale Marshall
"That's quite an odd little suitcase."
Minnesota Opera、 Sarita Roche、 Vern Sutton、 Michael Foreman、 Yale Marshall、 Janis Hardy、 Philip Brunelle、 Barry Busse
"You'd think a person could travel lighter than this."
Barry Busse、 Philip Brunelle、 Minnesota Opera、 Yale Marshall
"Oh, yes, it's int'resting work quite!..."
Barbara Brandt、 Michael Foreman、 Yale Marshall、 Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Barry Busse、 Sarita Roche、 Minnesota Opera、 Janis Hardy
"Is it quite high?"
Yale Marshall、 Sarita Roche、 Barry Busse、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Michael Foreman、 Janis Hardy、 Vern Sutton
"I keep my beloved in a box..."
Michael Foreman、 Minnesota Opera、 Barbara Brandt、 Philip Brunelle、 Janis Hardy、 Vern Sutton、 Yale Marshall、 Barry Busse、 Sarita Roche
"I think...I saw you...one...time..."
Sarita Roche、 Philip Brunelle、 Minnesota Opera、 Vern Sutton、 Yale Marshall、 Barbara Brandt
"Puppets! Puppets, sure."
Minnesota Opera、 Barbara Brandt、 Michael Foreman、 Janis Hardy、 Philip Brunelle、 Yale Marshall、 Barry Busse
"Missus Eenie...Missus Eenie!..."
Michael Foreman、 Janis Hardy、 Sarita Roche、 Minnesota Opera、 Yale Marshall、 Barbara Brandt、 Barry Busse、 Vern Sutton、 Philip Brunelle
"I never travel without one..."
Yale Marshall、 Janis Hardy、 Minnesota Opera、 Barry Busse、 Philip Brunelle、 Sarita Roche、 Michael Foreman、 Barbara Brandt
"All hands, all hands! Move quickly, move quickly to your captain's call."
Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Minnesota Opera