Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera、 Ana María Iriarte、 Julián Perera、 Ataúlfo Argenta、 Pilar Lorengar、 Orquesta de Cámara de Madrid、 Teresa Berganza、 Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera、 Orquesta de Cámara de Madrid、 Ana María Iriarte、 Julián Perera、 Coro Cantores de Madrid、 Ataúlfo Argenta、 Arturo Diaz Martos
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera、 Coro Cantores de Madrid、 Ana María Iriarte、 Julián Perera、 Manuel Ausensi、 Orquesta de Cámara de Madrid、 Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera、 José Perera、 Ataúlfo Argenta、 Agustin S. Luque、 Gregorio Gil、 Juan Encabo、 Orquesta de Cámara de Madrid、 Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera、 Teresa Berganza、 Manuel Ausensi、 Ataúlfo Argenta、 Coro Cantores de Madrid、 Orquesta de Cámara de Madrid、 Ana María Iriarte、 Julián Perera
