"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett、 Franz Marszalek、 Anny Schlemm、 WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm、 Franz Marszalek、 Ludwig Ellegiers、 Peter Anders、 WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek、 Willy Hofmann、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch、 Willy Hofmann、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly、 Liselotte Losch、 Franz Marszalek、 Anny Schlemm、 Willy Hofmann、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 Peter Anders、 Anny Schlemm、 Gunther Luders、 Willy Hofmann、 Comedien Quartet、 Comedien-Quartett、 Irmgard Först、 WDR Rundfunkchor Köln、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Franz Marszalek、 Ludwig Ellegiers、 Liselotte Losch、 Alwin Joachim Meyer、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Rolf Stiefel
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm、 Peter Anders、 Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett、 Liselotte Losch、 Willy Hofmann、 Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch、 Franz Marszalek、 Willy Hofmann、 Peter Anders、 Comedien-Quartett、 WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch、 Franz Marszalek、 Willy Hofmann、 WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann、 Liselotte Losch、 Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 Willy Hofmann、 Peter Anders、 Comedien Quartet、 Alwin Joachim Meyer、 Franz Marszalek、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Rolf Stiefel、 Ludwig Ellegiers、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 WDR Sinfonieorchester Köln、 WDR Rundfunkchor Köln、 Comedien-Quartett、 Irmgard Först、 Gunther Luders
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 Anny Schlemm、 Philipp Gehly、 Franz Marszalek、 Peter Anders、 Willy Hofmann、 WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann、 Anny Schlemm、 Peter Anders、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 WDR Rundfunkchor Köln、 Comedien-Quartett、 Rolf Stiefel、 Comedien Quartet、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Franz Marszalek、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Gunther Luders、 Alwin Joachim Meyer、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Ludwig Ellegiers、 Irmgard Först
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann、 Liselotte Losch、 Anny Schlemm、 Philipp Gehly、 Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)