"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln、 Anny Schlemm、 Franz Marszalek、 Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Anny Schlemm、 Ludwig Ellegiers、 Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln、 Liselotte Losch、 Franz Marszalek、 Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek、 Willy Hofmann、 Peter Anders、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Franz Marszalek、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Ludwig Ellegiers、 Liselotte Losch、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Rolf Stiefel、 Gunther Luders、 Willy Hofmann、 Irmgard Först、 WDR Rundfunkchor Köln、 Comedien-Quartett、 Alwin Joachim Meyer、 Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln、 Philipp Gehly、 Franz Marszalek、 Anny Schlemm、 Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett、 Willy Hofmann、 Peter Anders、 Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch、 Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Willy Hofmann、 Comedien-Quartett、 Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann、 Franz Marszalek、 Liselotte Losch、 WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln、 Franz Marszalek、 Liselotte Losch、 Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 Willy Hofmann、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Peter Anders、 Ludwig Ellegiers、 Gunther Luders、 Alwin Joachim Meyer、 Comedien Quartet、 WDR Sinfonieorchester Köln、 WDR Rundfunkchor Köln、 Comedien-Quartett、 Franz Marszalek、 Hans Muller-Westernhangen、 Rolf Stiefel、 Irmgard Först、 Wilhelm Pilgram、 Max Eckard、 Willy Schneider
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders、 Franz Marszalek、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Willy Hofmann、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Liselotte Losch
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 Peter Anders、 Willy Hofmann、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Ludwig Ellegiers、 Irmgard Först、 WDR Rundfunkchor Köln、 Comedien-Quartett、 Franz Marszalek、 Alwin Joachim Meyer、 Rolf Stiefel、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Gunther Luders、 Comedien Quartet
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Peter Anders、 Liselotte Losch、 Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)