"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek、 Anny Schlemm、 Comedien-Quartett、 WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln、 Franz Marszalek、 Peter Anders、 Ludwig Ellegiers、 Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann、 Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch、 Peter Anders、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Liselotte Losch、 Willy Hofmann、 Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Alwin Joachim Meyer、 Ludwig Ellegiers、 Liselotte Losch、 Rolf Stiefel、 Gunther Luders、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Willy Hofmann、 WDR Sinfonieorchester Köln、 WDR Rundfunkchor Köln、 Comedien-Quartett、 Irmgard Först、 Franz Marszalek、 Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Franz Marszalek、 Peter Anders、 WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett、 Peter Anders、 Liselotte Losch、 Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek、 Willy Hofmann、 Peter Anders、 Comedien-Quartett、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln、 Franz Marszalek、 Liselotte Losch、 Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch、 Willy Hofmann、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Peter Anders、 Liselotte Losch、 Gunther Luders、 WDR Sinfonieorchester Köln、 WDR Rundfunkchor Köln、 Comedien-Quartett、 Comedien Quartet、 Franz Marszalek、 Alwin Joachim Meyer、 Irmgard Först、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Ludwig Ellegiers、 Rolf Stiefel
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders、 Willy Hofmann、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 Willy Hofmann、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Peter Anders、 Alwin Joachim Meyer、 Ludwig Ellegiers、 Gunther Luders、 WDR Sinfonieorchester Köln、 WDR Rundfunkchor Köln、 Comedien-Quartett、 Franz Marszalek、 Comedien Quartet、 Hans Muller-Westernhangen、 Wilhelm Pilgram、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Irmgard Först、 Rolf Stiefel
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 Peter Anders、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)