"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln、 Anny Schlemm、 Franz Marszalek、 Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Franz Marszalek、 Ludwig Ellegiers、 Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Willy Hofmann、 Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm、 Philipp Gehly、 Peter Anders、 Liselotte Losch、 Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln、 Willy Hofmann、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 Franz Marszalek、 Peter Anders、 Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 Peter Anders、 Anny Schlemm、 Franz Marszalek、 Comedien Quartet、 Wilhelm Pilgram、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Rolf Stiefel、 Hans Muller-Westernhangen、 Alwin Joachim Meyer、 Gunther Luders、 Ludwig Ellegiers、 Willy Hofmann、 Liselotte Losch、 Irmgard Först、 WDR Rundfunkchor Köln、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Comedien-Quartett
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Peter Anders、 Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett、 Peter Anders、 Willy Hofmann、 Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Willy Hofmann、 Peter Anders、 Comedien-Quartett、 Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek、 Liselotte Losch、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Willy Hofmann、 Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 Anny Schlemm、 Peter Anders、 Willy Hofmann、 Philipp Gehly、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Rolf Stiefel、 Ludwig Ellegiers、 Irmgard Först、 Franz Marszalek、 Wilhelm Pilgram、 WDR Rundfunkchor Köln、 Comedien-Quartett、 Gunther Luders、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Hans Muller-Westernhangen、 Comedien Quartet、 Alwin Joachim Meyer
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Willy Hofmann、 Anny Schlemm、 Philipp Gehly、 Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders、 Willy Hofmann、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Alwin Joachim Meyer、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Rolf Stiefel、 Wilhelm Pilgram、 Ludwig Ellegiers、 Gunther Luders、 WDR Rundfunkchor Köln、 Comedien-Quartett、 Comedien Quartet、 Franz Marszalek、 Hans Muller-Westernhangen、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Irmgard Först
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm、 Liselotte Losch、 Philipp Gehly、 Willy Hofmann、 Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)