Introduction
Yevguenia Verbitzkaya、 Yevguenia Smolenskaya、 Vassili Niebolsin、 Yevguenia Choumilova、 Galina Oleinitchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Ivan Petrov
Conspiracy (Militrissa, The Court Fool)
The Bolshoi Symphony Orchestra、 Yevguenia Smolenskaya、 Marc Rechetine、 Vassili Niebolsin
Arrival of the Messenger
Vassili Niebolsin、 Yevguenia Choumilova、 Yevguenia Verbitzkaya、 Ivan Petrov、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Galina Oleinitchenko、 Yevguenia Smolenskaya、 Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus
Conclusion (Militrissa, People)
Vassili Niebolsin、 Yevguenia Smolenskaya、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus
Introduction
Ivan Petrov、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Yevguenia Choumilova、 Yevguenia Verbitzkaya、 Yevguenia Smolenskaya、 Galina Oleinitchenko、 Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Vassili Niebolsin
Vulture Scene (Militrissa, Guidon)
Vladimir Ivanovski、 Vassili Niebolsin、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Yevguenia Smolenskaya
Duet (The Swan Princess)
The Bolshoi Symphony Orchestra、 Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Yevguenia Verbitzkaya、 Yevguenia Smolenskaya、 Galina Oleinitchenko、 Ivan Petrov、 Yevguenia Choumilova、 Vassili Niebolsin
Apparition of the City and Conclusion
Galina Oleinitchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Yevguenia Verbitzkaya、 Ivan Petrov、 Yevguenia Choumilova、 Vassili Niebolsin、 Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Yevguenia Smolenskaya
Flight of the Bumblebee
Yevguenia Verbitzkaya、 Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Yevguenia Smolenskaya、 Vassili Niebolsin、 Galina Oleinitchenko、 Yevguenia Choumilova、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Ivan Petrov
In the Tsar's Palace
Vassili Niebolsin、 Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 The Bolshoi Symphony Orchestra、 Galina Oleinitchenko
Story of the Three Merchants
Vassili Niebolsin、 Yevguenia Verbitzkaya、 Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Yevguenia Choumilova、 Ivan Petrov、 Yevguenia Smolenskaya、 Galina Oleinitchenko、 The Bolshoi Symphony Orchestra
Introduction and Duet
Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Galina Oleinitchenko、 Vassili Niebolsin、 The Bolshoi Symphony Orchestra
Conclusion
Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Galina Oleinitchenko、 Ivan Petrov、 Vassili Niebolsin、 Yevguenia Verbitzkaya、 Yevguenia Smolenskaya、 Yevguenia Choumilova、 The Bolshoi Symphony Orchestra
Homecoming
Vassili Niebolsin、 Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Ivan Petrov、 Yevguenia Smolenskaya、 The Bolshoi Symphony Orchestra
Conclusion
Vladimir Ivanovski、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Yevguenia Verbitzkaya、 Yevguenia Smolenskaya、 Galina Oleinitchenko、 Ivan Petrov、 Yevguenia Choumilova、 Vassili Niebolsin、 The Bolshoi Symphony Orchestra
Final Act Choral
The Bolshoi Symphony Orchestra、 Bolshoi Theater of Moscow Chorus、 Vassili Niebolsin