"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Amalia Pini, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Giulia Abba Bersone
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Saturno Meletti
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Pia Tassinari, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Saturno Meletti
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Coro di Torino della RAI
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Amalia Pini, Saturno Meletti, Armando Giannotti
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Pietro Mascagni, Giulia Abba Bersone, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Pia Tassinari, Pier Luigi Latinucci
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Coro di Torino della RAI, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Armando Giannotti, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Coro di Torino della RAI
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini, Pietro Mascagni
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Pietro Mascagni
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Coro di Torino della RAI, Armando Giannotti, Pia Tassinari, Amalia Pini, Pietro Mascagni, Giulia Abba Bersone