Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Silvio Varviso, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Robert Licha, Norbert Orth, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Frieder Stricker, Wolf Appel, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Jean Cox, Heinz Feldhoff
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bernd Weikl
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, József Dene, Karl Ridderbusch, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Hans Sotin, Norbert Orth, Robert Licha, Nikolaus Hillebrand, Klaus Hirte, Jean Cox, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel, Anna Reynolds, Norbert Balatsch, Hannelore Bode, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Hans Sotin, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)