Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hans Sotin, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Hans Sotin, Wolf Appel, Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Jean Cox, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bernd Weikl, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Hannelore Bode, Wolfgang Appel, Norbert Balatsch, Heinz Feldhoff, Jean Cox, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Bayreuth Festival Choir, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)