Prelude
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc