"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, George Rasely, Arnlod Gabor, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
George Rasely, The Metropolitan Opera Chorus, Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Lawrence Tibbett, René Maison, Wilfred Engelmann, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Peuh! Cette bière est détestable!"
George Rasely, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Wilfred Engelmann, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, René Maison, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Ils se sont éloignés enfin!"
Lawrence Tibbett, René Maison, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Vina Bovy, René Maison, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
The Metropolitan Opera Chorus, Norman Cordon, Irra Petina, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Norman Cordon, Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Irra Petina, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, Norman Cordon, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
René Maison, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
René Maison, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
The Metropolitan Opera Orchestra, Anna Kaskas, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Irra Petina, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Irra Petina, Arnold Gabor, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett