I. Nun dämpft die Dämm'rung (Waldemar)
II. O, wenn des Mondes Strahlen (Tove)
III. Roß! Mein Roß! (Waldemar)
IV. Sterne jubeln (Tove)
V. So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht (Waldemar)
VI. Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
VII. Es ist Mitternachtzeit (Waldemar)
VIII. Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
IX. Du wunderliche Tove! (Waldemar)
X. Tauben von Gurre! (Voice of the Wood Dove)
Herrgott, weißt du, was du tatest (Waldemar)
I. Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
II. Deckel des Sarges klappert (Farmer)
III. Gegrüßt, o König (Waldemar's Men)
Herbert Kegel, Rundfunkchor Berlin, MDR Sinfonieorchester, MDR Rundfunkchor, Prague Male Chorus, Dresdner Philharmonie
IV. Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
V. Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal (Klaus Narr)
Herbert Kegel, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie, Wolf Appel
VI. Du strenger Richter droben (Waldemar)
VII. Der Hahn erhebt den Kopf zur kraht (Waldemar's Men)
Herbert Kegel, Prager Männerchor, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, Prague Male Chorus, Rundfunkchor Berlin, MDR Rundfunkchor
Des Sommerwindes wilde Jagd, Prelude. Langsam
VIII. Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut (Speaker)
Herbert Kegel, Gert Westphal, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
IX. Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Rundfunkchor Berlin, MDR Rundfunkchor, Herbert Kegel, Prague Male Chorus, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie