Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Michel Plasson, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Michel Plasson
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Alain Fondary, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, José Van Dam, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza, Michel Plasson, Alain Fondary
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)