Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar, Julián Perera, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
