Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Santiago Ramalle
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Dolores Perez
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Santiago Ramalle
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Jose Picaso, Tino Moro, Dolores Perez
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA
Intermedio
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle
¿Vendras Mujer? (Final)
ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro