Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Yvon Leenart, Christos Grigoriou, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Michel Roux, Chœurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Roux, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Christos Grigoriou, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, Michel Roux, André Mallabrera, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Yvon Leenart, André Mallabrera, Michel Dens, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Dens, Michel Roux, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Christos Grigoriou, Michel Dens, Jacques Pruvost, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Roux, Yvon Leenart, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Michel Roux, Jacques Pruvost, André Mallabrera, Suzanne Lafaye
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Jacques Pruvost, Michel Dens, Michel Roux
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Dens, Yvon Leenart, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Michèle Dax