Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Mady Mesplé
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Claude Cales, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost, André Batisse, Les Choeurs René Duclos
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Raymond Amade
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Raymond Amade
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Raymond Amade, Mady Mesplé
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Mady Mesplé, Jacques Pruvost, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, André Batisse, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, André Batisse
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Claude Cales, André Batisse, Raymond Amade, Mady Mesplé
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Jacques Pruvost, André Batisse, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, André Batisse
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
André Batisse, Raymond Amade, Mady Mesplé, Claude Cales, Eliane Lublin, Jacques Pruvost, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît