No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Thomas E. Bauer, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Netherlands Female Youth Choir, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln