No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln