No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Johannes Martin Kränzle, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln