O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
Nulla! Silenzio! (Michele)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza