Prelude
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus