Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Peter Maag, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag