"L'Onore! Ladril"
Mario Carlin, Fedora Barbieri, Luigi Alva, Anno Moffo, Rosanna Carteri, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Chorus of Milan, Giuseppe Taddei, Roberto Benaglio, Orchestra of Milan, Renato Ercolani, Tullio Serafin
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Renato Ercolani, Fedora Barbieri, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Anno Moffo, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Rosanna Carteri, Orchestra of Milan, Luigi Alva, Roberto Benaglio, Chorus of Milan, Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Anno Moffo, Renato Ercolani, Giuseppe Taddei, Roberto Benaglio, Chorus of Milan, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Mario Carlin, Fedora Barbieri, Luigi Alva, Rosanna Carteri, Tullio Serafin, Orchestra of Milan
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Scipio Colombo, Franco Calabrese, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Luigi Alva, Anno Moffo, Tullio Serafin, Rosanna Carteri, Giuseppe Taddei, Mario Carlin, Renato Ercolani, Chorus of Milan, Roberto Benaglio
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Franco Calabrese, Anno Moffo, Luigi Alva, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Chorus of Milan, Renato Ercolani, Mario Carlin, Roberto Benaglio, Giuseppe Taddei, Rosanna Carteri, Tullio Serafin, Scipio Colombo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Scipio Colombo, Franco Calabrese, Giuseppe Taddei, Rosanna Carteri, Chorus of Milan, Orchestra of Milan, Mario Carlin, Renato Ercolani, Tullio Serafin, Anno Moffo, Luigi Alva, Fedora Barbieri, Roberto Benaglio
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Giuseppe Taddei, Roberto Benaglio, Chorus of Milan, Anno Moffo, Renato Ercolani, Orchestra of Milan, Luigi Alva, Fedora Barbieri, Scipio Colombo, Franco Calabrese, Rosanna Carteri, Mario Carlin, Tullio Serafin