Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Intermezzo
Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero