Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero