Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, José Perera, Manuel Ausensi, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid
