Introducción
Carlos Munguía, Manuel Ortega, Arturo Diaz, Teresa Berganza, Pablo Sorozábal, Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Orquesta de Conciertos de Madrid, Orquesta Sinfónica
Arza Gitana, Mata las Penas (Coro) - La Gitanilla Que Viene Hacia Aquí (Canción de la Gitanilla)
Manuel Ortega, Pablo Sorozábal, Arturo Diaz, Carlos Munguía, Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Orquesta de Conciertos de Madrid, Orquesta Sinfónica
¡Ah! Su Voz Oi... Corre Mulilla Torda
Arturo Diaz, Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Pablo Sorozábal, Orquesta de Conciertos de Madrid, Manuel Ortega, Carlos Munguía, Teresa Berganza, Orquesta Sinfónica
Pasacalle
Orquesta de Conciertos de Madrid, Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Manuel Ortega, Carlos Munguía, Pablo Sorozábal, Arturo Diaz, Orquesta Sinfónica
Una Limosnita para el Pobre Ciego (Coro de Vendedoras y un Ciego) - Somos Las Devotas de La Fuensantica (Coro de Beatas)
Pablo Sorozábal, Carlos Munguía, Teresa Berganza, Manuel Ortega, Arturo Diaz, Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Orquesta de Conciertos de Madrid, Orquesta Sinfónica
Porque Estas Triste Paloma Mia (Jota) - Huertanica de Mi Vida, Mira Si Yo te Querre - La Virgen de Los Peligros Esta Encimita del Puente
Cantores de Madrid, Carlos Munguía, Toñy Rosado, Arturo Diaz, Orquesta de Conciertos de Madrid, Manuel Ortega, Teresa Berganza, Pablo Sorozábal, Orquesta Sinfónica