Le départ des invités - La nuit - La bataille - Une forêt de sapins en hiver - Valse des flocons de neige
University of Minnesota Chamber Singers, Antal Doráti, James Aliferis, Minnesota Orchestra
Le palais enchanté de Confiturenburg - L'arrivée de Casse-Noisette et Claire
Danse espagnole "Le chocolat" - Danse arabe "Le café" - Danse chinoise "Le thé" - Danse russe "Trépak" - Danse des mirlitons - La mère gigogne et les polichinelles
Pas de deux - Andante maestoso - Var. 1, Tempo di tarantella - Var. 2, Andante ma non troppo - Coda