No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Vokalensemble Kölner Dom, Netherlands Female Youth Choir, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln