No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Netherlands Female Youth Choir, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln