No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Netherlands Female Youth Choir, Johannes Martin Kränzle