No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln, Netherlands Female Youth Choir