Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, John Neschling, Phillip Joll, Rosana Lamosa
Preludio
Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Mario Carrara, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Rosana Lamosa
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Phillip Joll, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Rosana Lamosa
Io t'ho seguita! (Quirino)
São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Rosana Lamosa, Mario Carrara
Sciagurato! (Carlito)
São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Rosana Lamosa, John Neschling, Phillip Joll, Mario Carrara
Perche sei qui? (Carlito)
John Neschling, Phillip Joll, Eliane Coelho, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa
L'uccel di paradiso (Carlito)
São Paulo Symphony Choir, Mario Carrara, John Neschling, Phillip Joll, Eliane Coelho, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa
Vendetta! (Jupyra)
Mario Carrara, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
São Paulo Symphony Choir, Mario Carrara, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Eliane Coelho, Phillip Joll
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa
Tua nemica son io! (Jupyra)
São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, John Neschling
Vendicata tu sei! (Quirino)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Eliane Coelho, Phillip Joll, Mario Carrara, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir