O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza
Nulla! Silenzio! (Michele)
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi