O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis