(Excerpts)
Waldemar Henke, Eduard Kandl, Willy Domgraf Fassbaender, Berlin State Opera Chorus, Orchester der Berliner Staatsoper, Tilly de Garmo, Felix Fleischer Janczak, Hermann Weigert, Deszö Ernster
Lortzing: Zar und Zimmermann (Tsar and Carpenter) (Excerpts) [1929]
Tilly de Garmo, Felix Fleischer Janczak, Hermann Weigert, Deszö Ernster, Waldemar Henke, Orchester der Berliner Staatsoper, Eduard Kandl, Berlin State Opera Chorus, Willy Domgraf Fassbaender