Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Ralf Lukas, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Peter Falk
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Ralf Lukas, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Theodor Weimer